Сравнительный анализ развития страховых  продуктов операторов связи

Компания J’son & Partners Consulting провела сравнительный анализ страховых сервисов операторов связи и изучила особенности развития страховых продуктов и клиентских сценариев их приобретения у российских телеком-операторов. В ходе исследования рассматривались страховые продукты на витринах МТС, МегаФон, билайн и T2

Страховые сервисы постепенно трансформируются из отдельного нишевого финансового сервиса в набор доступных для различных сегментов клиентов финансовых продуктов. Наряду с банками, традиционно занимающими значимую роль в дистрибуции страхования, такие продукты все активнее продвигаются через другие каналы, например, маркетплейсы, операторов связи и сервисы мобильности. Преимущества дополнительных каналов в том, что в них страхование может быть бесшовно встроено в покупку устройства, подписку, финансовый сервис, защиту от мошенничества или другой клиентский сценарий.

Одновременно меняется и сама продуктовая модель страхования. Среди ключевых направлений изменений стоит выделить следующие:

• развитие онлайн-оформления и управления полисами в приложениях, 

• подписочные и рекуррентные форматы оплаты, 

• интеграция страховой защиты с базовыми цифровыми сервисами, 

• расширение доступных опций в части сроков и покрытия, 

• использование ИИ в отдельных процессах страховых компаний.

Для телеком-операторов эти тренды формируют несколько возможных моделей развития: от широкой страховой витрины с массовыми и специализированными продуктами до фокуса на отдельных сценариях, тесно связанных с основной услугой оператора - защитой устройств, финансовой безопасностью, подписками и финсервисами. Именно различия в широте предложения, степени интеграции и организации клиентского пути стали предметом данного сравнительного анализа.

В рамках анализа проведена оценка уровня развития страховых сервисов МТС, МегаФона, билайна и T2 по единой методологии, предполагающей кабинетное исследование и проведение 5 экспериментов с оформлением страховых продуктов и с обращением в техническую поддержку по ним.

МТС получил наивысшую интегральную оценку уровня развития страховых сервисов среди крупнейших телеком-операторов в рамках выбранной методологии, учитывающей широту продуктовой линейки страховых продуктов, разнообразие закрываемых клиентских сценариев, анализ клиентского пути взаимодействия со страховыми продуктами оператора и уровень оцифровки клиентского пути. Сопоставление реализовано на основании доступных открытых данных, результатов прохождения клиентских путей и контрольных обращений в каналы поддержки операторов.  Вторую позицию по интегральному показателю занял Мегафон, затем - билайн и Т2.

Рис. 1. Результаты сравнительного анализа - интегральная оценка (100% - max) 

Источник: J’son & Partners Consulting

Основными факторами, обусловившим высокую позицию МТС в рамках данного сопоставления, являются группы критериев, связанные с продуктовым портфелем – оператор предлагает наибольший спектр страховых сервисов и даже внутри одной категории страховых продуктов нередко предлагает выбор и продукты с различными условиями, длительностью страхования, покрытием страховых случаев.

Рис. 2. Результаты сравнительного анализа по группам критериев (100% - max) 

Источник: J’son & Partners Consulting

При сопоставлении по группам видно значимое опережение МТС в группах широты продуктовой линейки и разнообразия страховых сценариев. Мегафон занимает вторую позицию, но имеет  наиболее высокие оценки по группам критериев, связанным с простотой оформления и уровнем оцифровки клиентского пути. Существенный разрыв Мегафона с другими операторами связи зафиксирован в части простоты оформления продуктов.

Операторы развивают страховые продукты по-разному - ориентируются на различные продукты, механики и способы продвижения. 
Особенностями МТС как провайдера страховых сервисов являются:

• Широкая страховая витрина на нескольких площадках. Предложения представлены в МТС Shop и «МТС Все Страховки» и охватывают страхование устройств, автомобилей, недвижимости, жизни и другие категории. 

• Интеграция страхования с другими сервисами экосистемы. Страховая защита включается в подписочные сервисы, в том числе МТС Premium и «Защитник+», а отдельные предложения и привилегии связаны с финансовыми сервисами МТС Банка. 

• Вариативность внутри отдельных страховых сценариев. В рамках одной категории клиенту могут быть доступны продукты с различными сроками, условиями и вариантами покрытия. Особенно вариативность заметна на витрине MTS-Shop в категории страховых сервисов для техники, на которой представлены предложения для разных типов гаджетов, устройств в разных ценовых категориях, а также услуги с различными параметрами по длительности и условиям вплоть до уникальных предложений, например, МТС Смарт Комбо, при котором в течение года клиент может заменить устройство с возвратом 50% стоимости даже без наступления страхового случая.

Особенности МегаФон состоят в следующем:

• Страхование продвигается как категория интернет-магазина. На витрине представлено около 30 предложений в категориях здоровья, имущества, техники, страхования иностранных граждан и защиты от мошенничества. 

• Линейный цифровой путь оформления. В проведенных экспериментах, в ходе которых обычные люди проходили пользовательский путь приобретения страхования и оценивали его удобство, результаты Мегафон являются наиболее высокими. 

Билайн отличают следующие особенности:

• Фокус на ограниченном наборе массовых страховых сценариев. Основная цифровая витрина включает защиту недвижимости, ОСАГО, ипотечное страхование и ДМС для иностранных граждан. Страхование также предлагается при покупке отдельных устройств. 

• Акцент на ценовых преимуществах. На витрине продвигаются небольшие регулярные платежи, скидки при годовом оформлении и специальные условия для клиентов отдельных банков. 

• Связка страховой защиты с сервисами противодействия мошенничеству. В ряде предложений оператор объединяет антифрод-функции с механизмом компенсации финансовых потерь. 

T2 имеет следующие особенности в части страховых сервисов:

• Страховые продукты встраиваются в существующие телеком- и финансовые сценарии. Они продвигаются через Финсервисы T2, приложение и связанные с ними цифровые сервисы. 

• Страхование связано с телеком-выгодами и пакетными предложениями. Привилегии по ОСАГО доступны подписчикам MiXX, а в продукте «Комбо» страховая защита объединяется с покупкой смартфона, SIM-картой и подпиской. 

• В отдельных продуктах роль оператора шире продажи полиса. Например, страхование от мошенничества дополняется консультациями и сопровождением клиента при подготовке документов и взаимодействии с правоохранительными органами. 

По оценке J’son & Partners Consulting, развитие альтернативных каналов дистрибуции является одним из факторов изменения модели взаимодействия клиента со страховыми продуктами. Банки сохраняют основную роль в страховой дистрибуции, однако страховые продукты также продвигаются через маркетплейсы, операторов связи и сервисы мобильности. Для телеком-операторов страхование становится дополнительным сервисным направлением, которое может быть интегрировано в существующие каналы взаимодействия с абонентом и бадлироваться с уже существующими продуктами.

Методология исследования

Исследование «Сравнительный анализ: страховые сервисы операторов связи» проведено J’son & Partners Consulting в России и актуально по состоянию на 20 августа 2026 года.

Итоговая оценка формировалась по четырем группам критериев с различным весом:

• 30% - широта и развитие продуктовой линейки;

• 30% - разнообразие страховых сценариев;

• 20% - клиентский путь;

• 20% - уровень оцифровки клиентского пути.

Для оценки использовались кабинетный анализ открытых данных операторов и их цифровых витрин, а также полевой этап. Для каждого оператора было проведено пять экспериментов: три прохождения клиентского пути оформления страховых сервисов и два контрольных обращения в поддержку В сценариях оформления исследовались страхование нового устройства, ОСАГО, страхование ответственности владельца и страхование недвижимости. Дополнительно проверялись работа телефонной поддержки при подборе страхового продукта и сопровождение клиента по вопросам страхования через электронную почту. Полевой этап отражает результаты конкретных тестовых прохождений и контрольных обращений и не является статистически репрезентативным исследованием всей клиентской базы операторов. 

Исследование носит аналитический характер. Выводы отражают результаты сравнительной оценки в рамках заданной методологии, выбранных критериев, рассматриваемой выборки и конкретного периода времени, основаны на публичных данных и результатах проведенных экспериментов.

Результаты не являются оценкой деятельности рассматриваемых компаний в целом, финансовой надежности страховых организаций или качества страхового покрытия во всех возможных клиентских ситуациях.